「楽天・バンガード・ファンド」シリーズが、QUICK資産運用研究所のインデックスファンドNAVIで取り上げられました。

シリーズ合計の純資産総額が800億円に迫る勢いの「楽天・バンガード・ファンド」シリーズの魅力や、当サイト「楽天バンガードHEADS」についても取り上げてくれています。是非ご覧ください。

QUICK Money World 資産運用研究所:https://www.quick.co.jp/?blog_id=3

記事:https://www.quick.co.jp/3/article/14732

質問を募集いたします!

早速ですが、皆様からの質問を募集いたします。
普段、皆様が疑問に思われていること、せっかくの機会なので運用会社に聞いてみたいこと、コラムで取り上げてもらいたいこと等をお寄せください。
全てのご質問にお答えできるわけではございませんが、いただいたご質問を取り上げ、今後コラムとして回答を発信していこうと思います。

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低コストで非課税のグローバル投資が可能な方法をご存知でしょうか?

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社からコラムをいただきました。
今後も定期的にバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社からのコラム等を掲載する予定です。

低コストで非課税のグローバル投資が可能な方法をご存知でしょうか?

「楽天・全米株式インデックス・ファンド」 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて

平素は「楽天・バンガード・ファンド」シリーズに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、同シリーズの「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が投資対象とするバンガード・トータル・ストック・マーケットETF(ティッカー:VTI)における経費率が、米国時間の2019年4月26日付で引き下げられました。これに伴いまして、以下の通り、「実質的に負担いただく運用管理費用*1」が引き下げになりますので、ご報告申し上げます。

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運用報告書「1万口当たりの費用明細」の経過について

「楽天・バンガード・ファンド」の「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」「楽天・全米株式インデックス・ファンド」「楽天・新興国株式インデックス・ファンド」ならびに「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」は、現在第2期(2018年7月18日~2019年7月16日)の運用を行っておりますが、同シリーズの中で特に純資産総額の大きい「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」および「楽天・全米株式インデックス・ファンド」について「1万口当たりの費用明細」を試算しましたので、足元までの途中経過(対象期間:2018年7月18日~2019年4月17日)を当コラムでご紹介します。
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「楽天・バンガード・ファンド」シリーズ8本目となる「楽天・世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド」を2019/2/15に設定いたしました。

2019/2/15に「楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド」を設定いたしました。

当ファンドは、投資家の皆さまがご自身のリスク許容度や目標リターン、市場見通しなどにあわせて、自由に資産設計を行なう際の選択肢の一つになりうると考えています。

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楽天バンガードシリーズについて

「楽天・バンガード・ファンド」は、

① 高度な分散投資を効率的に実現するバンガードのETFやインデックスファンドを活用し、長期国際分散投資を通じた資産形成に資すること
② 国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストでお届けすること

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はじめに

日ごろより、「楽天・バンガード」シリーズをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

弊社では、「お客様本位の業務運営に関する基本方針」を制定、公表し、その取組みを強化してまいりましたが、今般、その一環として新たなサービスの提供を開始することといたしました。

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